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上涨势头正猛——国内苯乙烯行业将迎来跨越式发展

来源:买化塑研究院浏览量:114日期:2018-08-24

 近年来我国苯乙烯行业快速发展,仅2012年至2017年期间,苯乙烯产能增幅就达35.8%。今年1月,青岛海湾化学50万吨/年苯乙烯装置建成投产,成为山东地区最大的苯乙烯生产企业,而安徽昊源26万吨/年苯乙烯装置、中海壳牌63万吨/年苯乙烯装置也计划于年内投产。届时,我国苯乙烯总产能将顺利突破900万吨/年大关。

    中国在全球苯乙烯市场占主导地位

  从全球产能及需求来看,中国、美国、韩国是全球前三苯乙烯生产国,其中中国苯乙烯产能约占全球26%,位列第一位。

  中国既是全球产能最大的苯乙烯生产国,同时又是全球需求最多的国家,2017年我国苯乙烯总产能达898万吨,占比全球总产能约26%,然而表观消费量达955万吨,占比全球总需求量约33%。全球范围内产能与需求量占比的不匹配也造就了中国巨大的供应缺口,每年需要大量进口苯乙烯及其下游衍生物。具体到东北亚区域内,中国为进口国,韩、日、中国台湾则为净出口地。

  中国进口依存度持续下降

  一直以来,中国都是最大的苯乙烯进口国,虽然近几年来我国苯乙烯产能及产量有了明显的提升(2014年产能在688.2万吨,产量在477万吨;2017年产能在897.9万吨,产量在680万吨),同时我国进口依存度逐年递减,但截至2017年我国苯乙烯进口量仍在300万吨以上,仍然较为依赖于进口。

  2018年上半年我国苯乙烯进口量在133.77万吨,2017年同期进口量在146.61万吨,同期相比进口量减少12.84万吨,降幅在8.76%。据此数据来看,2018年我国苯乙烯进口总量将继续大幅下降。

  利润增长爆棚,最高近5000元/吨

  近年来,随着我国苯乙烯产业的快速发展,其价格波动区间逐步扩大,而上游原料涨势不足,施压有限,国内苯乙烯工厂利润增加明显。

  2018年上半年,国内苯乙烯工厂盈利爆棚,苯乙烯炼厂理论盈利水平不仅始终保持在盈亏线上方,其中,3月下旬盈利水平仅在500元上下,二季度苯乙烯工厂利润持续上升,5月下旬至6月初在华东苯乙烯连番暴涨带动下,盈利水平短暂逼近5000元,较去年最高利润涨2087元,创国内工厂利润历史新高。

  在高利润支撑下,国内苯乙烯炼厂平均开工率较上年同期有所提升。截至6月底,月平均开工率达76.72%,较去年同期提升2.81%。

  国内苯乙烯行业将迎来跨越式发展

  近年来,苯乙烯不同工艺路线的产能占比同样在发生变化。当前乙苯脱氢仍然是生产苯乙烯的最主要工艺,然而共氧化法的占有率在迅速提高。往年来看,仅中海壳牌及镇海炼化等少数装置使用共氧化法。而拟在建装置中,万华化学、天津渤化、中化泉州等装置纷纷采用共氧化法,届时共氧化法的占比将显著提升。据悉,共氧化法的投资费用相较于单独的苯乙烯及环氧丙烷装置降低25%,操作费用降低50%,因此在建设大型一体化项目时更具竞争优势。此外,在传统的乙苯脱氢工艺中,更多企业开始使用干气作为原料乙烯的来源,以此实现炼厂干气的高附加值综合利用,进一步提高资源综合利用率。

  值得关注的是,当前苯乙烯下游发展相对滞缓,其中EPS、PS及ABS/SAN占据其消费结构的74%。2017年,EPS产能增长42万吨/年、PS产能不增反减、ABS年内增加7.5万吨产能,整体对原料苯乙烯的需求增长有限。而2018及2019年三者计划投产的产能不足100万吨/年,远低于苯乙烯产能增幅预期。

  综合而言,未来几年苯乙烯行业将迎来跨越式发展。在国内产能大幅扩张及反倾销政策的有力支撑下,国产苯乙烯在市场的话语权有望大幅提高,整体供应格局将会出较大变化,但下游产品跟进不足,将在一定程度上限制苯乙烯进一步扩张步伐。(

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